Pharmacolog säkerställer fortsatt finansiering genom företrädesemission
Styrelsen i Pharmacolog har beslutat genomföra en nyemission om 19,6 miljoner kronor med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,00 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs Pharmacolog 19,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 27 september till och med den 13 oktober 2017. Emissionen omfattas till omkring 83 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.
Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pharmacolog”) beslutade den 28 augusti 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 3 maj 2017, att genomföra en företrädesemission av aktier. Emissionen genomförs för att tillföra Bolaget kapital för fortsatt drift och utveckling av verksamheten under kommande 12 månader.
Pharmacolog har bedrivit intensivt och framgångsrikt utvecklingsarbete av DrugLog®-systemet och har nu, i och med erhållandet av sin första order, inträtt i en inledande kommersiell fas. Bolaget har därutöver identifierat två nya, potentiellt mycket attraktiva, tillämpningsområden för systemet. Dessa system utvecklas i samarbete med forskare från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska universitetssjukhuset och avser snabb koncentrationsbestämning av intravenösa läkemedel i blod under pågående behandling, respektive möjliggörandet av en effektiv pediatrisk beredningskontroll (där DrugLog® integreras med den nationella databasen ePed). Målsättningen är att förbättra vården för patienter med svåra infektionssjukdomar samt säkerställa en effektiv och säker vård för sjuka barn.
Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för ovan beskrivna utvecklingsprojekt i syfte att ta fram ytterligare tillämpningsområden för DrugLog®, stödja distributionspartners i försäljningsarbetet och verka för fortsatt expansion genom nya partnerskap.
Villkor för företrädesemissionen
För att stärka Bolagets finansiella ställning samt ge befintliga aktieägare möjlighet att investera i Bolaget, har styrelsen för Pharmacolog beslutat att genomföra en emission om högst 19,6 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
De som på avstämningsdagen den 21 september 2017 är registrerade i den av Euroclear, för Pharmacologs räkning, förda aktieboken som aktieägare i Pharmacolog kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna en (1) ny aktie per varje (1) teckningsrätt till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie. Teckning med företrädesrätt sker genom samtidig betalning från och med den 27 september till och med den 13 oktober 2017. Teckning utan företrädesrätt sker genom särskild anmälningssedel under samma period och betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.
Bolagets större befintliga ägare, varav flera i ledande ställning i Bolaget, har lämnat teckningsförbindelser om cirka 3,3 miljoner kronor, motsvarande ca 16,9 procent av företrädesemissionen. Emissionsgarantier har lämnats av ett antal investerare om totalt 13,0 miljoner kronor, motsvarande 66,2 procent av företrädesemissionen. Sammantaget omfattas företrädesemission till ca 83 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med högst 1 178 799,90 kronor till 2 357 599,80 kronor och antalet aktier med högst 3 929 333 till 7 858 666. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 50,0 procent vid full teckning.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
| 19 september 2017 | Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen |
| 20 september 2017 | Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i företrädesemissionen |
| 20 september 2017 | Beräknad dag för offentliggörande av prospekt |
| 21 september 2017 | Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, d v s aktieägare som är registrerade i aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter med rätt att delta i företrädesemissionen |
| 27 september – 13 oktober 2017 | Teckningsperiod |
| 27 september – 11 oktober 2017 | Handel i teckningsrätter på AktieTorget |
| Från 27 september | Handel med BTA äger rum fram till dess att företrädesemissionen är registrerat hos bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet på oktober |
| 20 oktober 2017 | Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen |
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med emissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Pharmacolog.
För mer information kontakta:
Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21
Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti. Informationen är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Om Pharmacolog AB
Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.
Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com